国内抗哮喘吸入剂市场破百亿大关,TOP 5品种占比超过85%!

作者:新康界 2018-05-04阅读:1262次

国内抗哮喘吸入剂市场破百亿大关,TOP 5品种占比超过85%!

蔡德山

今年5月1日是第20个世界哮喘日(World Asthma Day)。世界卫生组织推出这一个纪念活动,旨在加强对哮喘病现状的了解,重视气道疾病的防治,增强全人类对呼吸道疾病的防治和管理。

吸入剂是依附抛射剂、压缩空气或特殊装置将药物分散成雾状,形成药物气溶胶,具有靶向给药的特点;相比口服和注射剂用药,具有吸入给药刺激小、使用方便、患者顺应性好的优点,吸入剂可避免肝脏首过效应,毒副作用小,适用于老年及儿童长期治疗,世界卫生组织已推荐其为哮喘、慢阻肺等呼吸道疾病的首选疗法,具有广阔的市场发展前景。

国内抗哮喘吸入剂市场破百亿大关,TOP 5品种占比超过85%!

(来源:摄图网)

根据中康CMH监测数据,2017年国内呼吸系统用药规模达到了1431.54亿元,同比上一年增长了4.23%。其中,抗哮喘药物市场规模达到了241.31亿元,同比上一年增长了4.86%。

值得注意的是,抗哮喘吸入剂是治疗市场中的重要品种之一。2017年国内抗哮喘吸入剂用药破百亿大关,达到了106.05亿元规模,占据了呼吸系统用药总体市场的7.41%。

2013-2017年抗哮喘吸入剂市场规模(亿元)

国内抗哮喘吸入剂市场破百亿大关,TOP 5品种占比超过85%!

数据来源:中康CMH

目前,临床上主要吸入剂是糖皮质激素类布地奈德、氟替卡松、倍氯米松等;β-肾上腺素受体激动剂是福莫特罗、沙丁胺醇、特布他林等;抗胆碱类物主要品种为异丙托溴铵、噻托溴铵等。

1皮质甾体占半壁江山

抗哮喘吸入制剂主要包括糖皮质甾体激素类、β-肾上腺素受体激动剂、M胆碱受体拮抗剂及复方制剂。其中,皮质甾体激素类在吸入制剂中份额占比逐年增加,2017年达57.0%,占据半壁江山;其次是复方β受体激动剂/皮质激素占据了26.8%。

抗哮喘吸入剂是《支气管哮喘防治指南》和《儿童支气管哮喘诊断与防治指南》的推荐药物。但由于吸入制剂较口服平喘药物价格高,外资进口药物主导了市场,国内公立医疗机构终端市场,城市等级医院和县域等级医院是主要销售渠道,而社区卫生中心、农村基层医疗基本上较少。

随着用药水平的提高,抗哮喘吸入剂已是高于传统药物快速增长的药物。据中康CMH监测数据,2017年国内抗哮喘吸入剂TOP5品种合计市场规模达到了92亿元,同比上一年增长了15.26%,占抗哮喘吸入剂用药总体市场的85%以上。TOP5药物是布地奈德、沙美特罗替卡松、布地奈德福莫特罗、噻托溴铵和沙丁胺醇。

2013-2017年抗哮喘吸入剂TOP5品种规模及增速(亿元)

国内抗哮喘吸入剂市场破百亿大关,TOP 5品种占比超过85%!

数据来源:中康CMH

2布地奈德领军市场

布地奈德属于糖皮质激素吸入剂,由阿斯利康(商品名:普米克)开发上市,用于治疗哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)和非感染性鼻炎。有干粉吸入剂和通过雾化器使用的吸入混悬剂两种剂型。

阿斯利康公布的最新财报数据显示,2017年全球布地奈德销售市场为11.76亿美元,同比上一年增长了10.84%,进入新世纪后,在销售策略推动下,累计销售180亿美元,表现亮眼。不过,随着2018年布地奈德吸入混悬剂的专利到期和仿制药的上市,原研药的市场份额可能受到挤压。

目前,国内上市的布地奈德药物包括进口厂商阿斯利康、意大利Chiesi Farmaceutici公司、芬兰Orion Corporation公司;内资厂商鲁南贝特、上海信谊、台湾健乔信元。据中康CMH监测数据,2017年国内布地奈德市场份额达到了46.9%,同比上一年增长了18.04%。

3

沙美特罗卡松增长疲软

沙美特罗替卡松是葛兰素史克的拳头产品之一,商品名舒利迭(Seretide),用于治疗哮喘和COPD。根据GSK财报数据,2017年全球沙美特罗替卡松销售额56.97亿美元,同比上一年增长6.19%。

在我国抗哮喘吸入剂领域中,沙美特罗替卡松属于高价药物。受葛兰素史克中国大区经历了“商业贿赂”事件影响,以及在布地奈德的激烈竞争下,舒利迭自2013年起呈逐年下滑的态势,市场份额从2013年的28.40%下滑至2017年的18.66%,但增长率同比上一年增长了15.20%,位居抗哮喘吸入剂药物销售额第二名,预计2018年沙美特罗替卡松市场将逐渐夺回失地。

4

布地奈德福莫特罗逐年增长

布地奈德福莫特罗是阿斯利康公司开发上市的抗哮喘复方吸入剂,由速释长效β2-激动剂和抗炎的皮质类固醇两种成分组方,2006年获得美国FDA批准上市,商品名为信必可都保(Symbicort)。2014年全球布地奈德福莫特罗市场已达到了顶峰38.01亿美元后,市场表现仍然活跃,2017年信必可都保全球市场规模为28.03亿美元,同比下降了6.22%。

据CMH数据显示,2017年国内布地奈德福莫特罗粉吸入剂市场份额约为8%,同比下降1%,由阿斯利康公司独家经营。

5

单抗冲击传统抗哮喘市场

近几年新药研发领域中,抗哮喘小分子新药进展缓慢,而随着全球新药研发管线的延展,大分子生物抗体类药物已涌进抗哮喘和COPD市场。2017年,诺华公司的奥马珠单抗总体市场同比上一年增长16.38%,达到了27.42亿美元,成为抗哮喘、抗过敏领域的先锋。

2017年8月24日,奥马珠单抗注射剂获批国内上市(商品名:茁乐),用于治疗经ICS/LABA治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的成人和青少年(12岁及以上)患者。

除了奥马珠单抗注射剂外,近三年美国FDA批准的哮喘领域生物药还包括:葛兰素史克的美泊利单抗(Mepolizumab,Nucala),Teva公司的瑞利珠单抗(Reslizumab,Cinqair),赛诺菲/再生元的白介素4α受体单抗-度匹鲁单抗(Dupilumab,Dupixent),阿斯利康子公司MedImmune的苯雷利珠单抗(Benralizumab,Fasenra)。

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